案件管理ツール
相談受付、受任判断、案件登録、進行管理、経費・報酬管理まで、法律事務所の日常業務をまとめて支援します。紙・Excel・チャット・メモ帳に散らばりがちな情報を、案件単位で一元管理できます。
案件一覧・全文検索
進行中の案件をカード形式またはテーブル形式で一覧表示。案件名・依頼者・相手方・メモ・チャットを横断して全文検索でき、担当者・状態・期間・未入金・期限超過でのフィルタリングにも対応しています。
- カード/テーブルの表示切り替え対応
- 未入金・期限超過など条件でのフィルタリング
- 案件名・依頼者・相手方などの全文検索（Ctrl+K）
個別案件詳細・事務チャット
案件ごとの専用ページに依頼者・相手方・裁判所・担当者を整理。右側の事務チャットで弁護士・事務スタッフ間の連絡を案件に紐づけて記録。「誰が、何を、いつ伝えたか」が流れにくくなります。
- 依頼者・相手方・関係機関の情報を一元管理
- 案件ごとの事務チャット（@宛先・定型文対応）
- アクセス制限で担当外メンバーの閲覧を制御
カレンダー（週/月/日表示）
週・月・日の3表示に対応したカレンダーで期日・予定を視覚的に管理。ツール内から予定の登録・変更が可能で、複数メンバーの空き時間確認にも対応しています。
- 週/月/日ビューの切り替えに対応
- ツール内から予定の登録・変更・削除
- 空き時間確認モーダルで日程調整を効率化
作業依頼・ToDo管理
「誰が・何を・いつまでに行うか」を明確にした作業依頼を案件に紐づけて発行・管理。完了・未完了の状態管理でタスクの抜け漏れを防ぎ、ToDo一覧で全案件のタスクを横断確認できます。
- 案件に紐づく作業依頼の発行・進捗管理
- 完了・未完了の状態管理でタスク漏れを防止
- ToDo一覧で全案件のタスクをまとめて確認
経費・報酬・入金管理
案件ごとに経費・報酬・入金・預り金を記録。請求済み・未請求・入金状況を管理しやすく、請求書PDFから請求金額や支払期限の取り込みにも対応。タイムチャージの記録・集計も支援します。
- 経費・報酬・預り金を案件単位で管理
- 未請求・未入金フィルタで請求漏れを防止
- 請求書PDFからの金額・期限取り込みに対応
タイムチャージ管理
担当者ごとの時間単価を設定し、作業時間を案件に紐づけて記録。タイムチャージの集計結果を報酬管理に反映でき、タイムライン形式で作業経緯を時系列でたどることもできます。
- 担当者ごとの時間単価設定に対応
- 作業時間を案件ごとに記録・集計
- タイムライン表示で作業経緯を時系列確認
権限管理・設定・バックアップ
ユーザーごとに弁護士・事務局などの役割を設定し、金額管理・削除・設定変更などの操作権限を制御。OneDrive/Dropbox/Google Drive などの共有フォルダを活用した複数PC間での共有にも対応します。
- 役割・権限設定でスタッフの操作を制限
- OneDrive/Dropbox/Google Drive での共有に対応
- 操作履歴・バックアップ記録で証跡を管理
利益相反チェックシステム
新規相談時の利益相反チェックと、受任後の案件管理を1つのシステムで。依頼者・相手方・関係者の情報を入力するだけで、過去案件との照合を自動実行します。
利益相反チェック入力・照合
新規相談時に依頼者・相手方・関係者の氏名・住所・電話番号を入力し、過去案件との照合を実行。漢字・ひらがな・カタカナ・異体字に対応し、電話番号の下4桁などの部分入力にも対応。
- 依頼者・相手方・関係者をまとめて照合
- 漢字/カナ/ひらがな/異体字に自動対応
- 電話番号の下4桁などの部分入力から検索
チェック結果・受任→案件登録
チェック結果は一覧で表示され、利益相反の可能性がある案件は即時アラート。確認後はそのまま「受任→案件登録へ」ボタンで案件登録画面に進め、相談受付から受任後管理までスムーズにつながります。
- 照合結果を一覧表示・リスクを即時アラート
- チェック後そのまま案件登録へ移行可能
- 代表者・親会社・子会社なども自動展開してチェック
案件登録・案件一覧管理
依頼者・相手方・関係者の詳細情報を案件ごとに登録。Excelファイルとの接続で既存データを活用することも可能です。
- 依頼者・相手方・関係者（法人・個人）を詳細登録
- Excelファイルとの接続で既存データを活用
ブラックリスト管理
特定の人物・法人をブラックリストに登録し、チェック時に即アラート表示。登録理由のコメントを付記でき、過去の受任拒否事例や要注意人物を継続的に管理できます。
- 人物・法人単位のブラックリスト登録
- チェック時の即時アラート表示
- 登録理由・コメントを記録・管理
レポート出力・監査ログ
チェック結果をレポートとしてPDF保存・印刷・CSV出力。「いつ・誰が・どの内容で確認したか」のチェック履歴を監査ログとして記録し、弁護士会調査や内部確認への対応を支援します。
- チェック結果レポートをPDF/CSVで出力
- 「いつ・誰が・何を確認したか」の履歴を記録
- ログイン・設定変更・バックアップ操作の履歴管理
