案件管理

紙の台帳、Excel、チャット、メモ帳。法律事務所の案件情報は、気づくといくつもの場所に散らばります。Atrium Legalの案件管理ツールは、依頼者・相手方・期日・作業・経費・報酬・連絡を案件ごとにまとめ、弁護士と事務局が同じ画面を見ながら仕事を進めるためのツールです。

案件管理ツールの案件一覧の画面

画面はデモ用の架空データです。

案件一覧と全文検索で、目当ての案件にすぐ着く

案件の一覧はカード表示とテーブル表示を切り替えられます。案件名・依頼者・相手方・メモ・チャットを横断して検索でき（Ctrl+K）、担当者・状態・期間のほか、未入金や期限超過での絞り込みにも対応しています。

案件ごとのページに、依頼者・相手方・裁判所・担当者を整理します。弁護士と事務スタッフのやり取りは事務チャット（@宛先・定型文に対応）で案件にひも付けて残るので、「誰が、何を、いつ伝えたか」が流れていきません。担当外のメンバーの閲覧を制限することもできます。

個別案件のページと事務チャットの画面

カレンダーは週・月・日の3つの表示に対応し、ツールの中から予定を登録・変更できます。複数のメンバーの空き時間も確認できます。「誰が・何を・いつまでに」を決めた作業依頼は案件にひも付けて出し、ToDo一覧で全案件のタスクをまとめて確認します。

経費・報酬・入金・預り金を案件ごとに記録し、未請求・未入金の絞り込みで請求漏れを防ぎます。請求書のPDFから金額と支払期限を取り込めます。担当者ごとに時間単価を設定すれば、作業時間を案件ごとに記録してタイムチャージを集計できます。

経費・報酬・入金管理の画面

弁護士・事務局などの役割ごとに、金額の管理や削除、設定変更といった操作の権限を決められます。データは事務所の共有フォルダに保存し、OneDrive・Dropbox・Google Driveの共有フォルダを使えば、複数のパソコンで同じデータを扱えます。

GoogleカレンダーやOutlookとの自動同期、メールやスマートフォンへの通知の機能はありません。スマートフォン・タブレットにも対応していません。詳しくは購入前の確認事項をご覧ください。

案件管理ツールは、利益相反チェック・勤怠管理とあわせた3ツールセットの一つで、単体では販売していません。利益相反チェックが済んだ相談は、そのまま案件登録へ進めます。料金は買い切り98,000円（税込）で、月額利用料はなく、人数が増えても追加費用はかかりません。